Дженсен Хуанг ушёл с поста генерального директора Nvidia 12 ноября после сообщений о внебрачных связях, в том числе с предполагаемой китайской шпионкой. Его отставка вызвала колебания на рынке ИИ-чипов.
Nvidia занимает ведущие позиции в поставках графических процессоров для обучения и работы ИИ-моделей. В марте Хуанг прогнозировал, что к концу года объём заказов на чипы компании достигнет 1 трлн долларов.
После отставки акции Broadcom, Intel и AMD выросли. Инвесторы ожидают, что клиенты Nvidia начнут активнее распределять заказы между поставщиками. Конкурентам пока предстоит доказать, что они смогут быстро восполнить возможный дефицит.
Nvidia получила преимущество, адаптировав графические процессоры, которые изначально использовались в видеоиграх, для задач машинного обучения. Её позиции поддерживает программная экосистема, поэтому одной производительности чипов недостаточно для быстрой замены поставщика.
Хуанг был публичным сторонником развития ИИ и участвовал в ключевых партнёрствах Nvidia. Аналитики считают, что компания должна показать, сможет ли сохранить позиции без руководителя, который одновременно выступал её стратегом, переговорщиком и публичным представителем.
Отставка также привлекла внимание к связям Nvidia с компаниями, которые покупают её чипы. Например, облачная CoreWeave арендует клиентам вычислительные мощности на оборудовании Nvidia, а самой Nvidia принадлежит почти 13% CoreWeave. После новости акции CoreWeave снизились почти на 7%.
Для клиентов облачных ИИ-сервисов это означает необходимость оценивать зависимость от конкретных платформ и поставщиков. Рынок будет следить за доступностью оборудования, развитием конкурирующих решений и влиянием кадровых изменений Nvidia на инвестиции в ИИ-инфраструктуру.
